1928年，关东军制造皇姑屯事件，炸死中国奉系军阀首领张作霖。1931年策划“九一八”事变，侵占中国东北全境。次年炮制伪满洲国傀儡政权，司令部迁至长
春，司令兼任日本驻“满”大使和关东厅长官，掌握伪满军政大权。从此，关东军对中国东北实行殖民统治，残酷镇压中国抗日军民，疯狂掠夺粮食和矿产资源，把
中国东北建成日本进一步侵略扩张的重要战略基地。
1939年5月，满洲军队跟蒙古军队在诺门罕发生小规模边境冲突，后演化成为关东军对苏联红军的正面对决。
苏军统帅朱可夫指挥六个旅七万名苏联远东军，以机械化部队击败两个师团约四万名关东军。一万八千名日军战死或受伤。
日本全国震动，平沼内阁请辞。关东军司令官植田谦吉及参谋长矶谷廉介被撤职。
1942年，太平洋战争开始后，关东军主力逐渐被抽调至太平洋战线。
随着中**力的不断增强，为防守中**队可能进行的进攻，再次扩充关东军兵力，将在东北的25万退伍的日本军人重新征召，编成8个师团、7个混成旅团、1个坦克
兵团和5个炮兵联队，作为临时部署兵力的补充。
经过迅速补充，关东军兵力达到24个师团，约70万人。关东军总人数的增加只是一种表面膨胀，武器装备严重不足，甚至抽调伪军的装备补充新编关东军部队，
很多新兵是老人和孩子。
至1944年9月，关东军22个师团的配置：第39师团、第63师团(被歼灭后重建)、第79师团、107师团、108师团、112师团、117师团、第119师团、122师团、123师
团、124师团、125师团、126师团、127师团、128师团、134师团、35师团、136师团、138师团、139师团、148师团、149师团。
这些关东军被编为第1方面军，第5军，包括第122师团，第134师团，第139师团。
第3方面军，第44军，包括第108师团，第136师团，独立混编第79旅团
，独立混编第130旅团，独立混编第134旅团，独立战车第1旅团。
第17方面军，包括第4军，第119师团，第123师团，第149师团，独立混编第80旅团，独立混编第131旅团，独立混编第135旅团，独立混编第136旅团。
大陆铁道队，包括铁道第3联队，铁道第4联队。
第2航空军，包括独立第15航空团，独立第101教育飞行团
第5航空军包括第13飞行师团，第1飞行团，第2飞行团，第8飞行团，独立第105教育飞行团。
第5航空通信团。
不过，冈村宁次的华北方面军进入东北后，给关东军又注入了新生力量，冈村宁次的部队随之并入关东军，如此一来，关东军又增加了，师团，在华北后成立的
补充特设师团，全部并入其它的师团，如此一来，关东军就拥有了二十八个师团，近百万的军队，实力大增，表面上，也有了与中**队一较长短的实力。
而与此同时，为了支援国内即将进行的大战，让日军无力分兵，在太平洋群岛上，刘向辉适时的发起了菲律宾战役，他的对手，是被称为马来之虎的山下奉文。
山下奉文，1885年生于高知县，毕业于高知海南学校、广岛陆军少年学校、陆军士官学校和陆军大学。曾任驻瑞士军事研究员，驻奥地利武官。
1929年晋升大佐，次年任第3步兵联队长，1932年任陆军省军务局军事课长，1934年晋升为少将，1935年任陆军省军事调查部长。
1937年7月7日七七事变后，山下奉命率部到北京参战，并晋升中将。他指挥所部攻南苑，战长辛店，袭廊坊，大肆屠杀中**民。1938年7月，山下改任侵华日军“
华北方面军”参谋长。1939年6月14日，主张从中国排除英法势力，实行“中日提携”的山下下令封锁天津英法租界。
1940年7月，山下被调回东京就任日本航空总监。9月27日，德意日三国同盟成立。12月到次年7月，山下率领日本代表团赴欧考察德意军事。回国后被任命为满洲
防卫军司令官，镇压中国东北人民的抗日活动。
月8日，山下奉命回东京。第二天被任命为第25军司令官，负责进攻马来亚、新加坡。
月12日，山下采取“中央突破”的战术（自称“电钻战”），一举突破英军北部防线－－吉打线，尔后挥师南下，沿途英军纷纷退却。
1942年2月11日早晨，日军观测飞机迎面出现了三个扛着大白旗的英国人（其一为帕西瓦尔），“也很困难”的英军坚持不下去了。日军拿下了新加坡，改名为昭
南特别市。在3个多月的日子里，日军千里跃进马来半岛一举成功。
“蒙面将军”又得到绰号“马来之虎”。
1942年6月，山下奉文调任驻满洲第1方面军司令官，重操屠杀中国人民的屠刀。1943年2月，山下晋升大将。
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