斯大林道：“这不一样，蒙古是落后国家在苏联帮助下走上了社会主义道路的一个典范，对今后无产阶级革命和社会主义革命都有很重要的意义。”
谢昌云道：“斯大林主席，对于苏联编织的理由，我有一万个办法可以戳穿。但我不是来找你辩论的，而是要解决实际问题的。”
斯大林道：“那我们就谈点实际的，蒙古的地位问题，只能由苏联、中国和蒙古人民共和国三方来商议确定，任何无关国家和组织都不得介入。所以我们希望中国不要死抱着联合国的决议不放，应该与苏联和蒙古人民共和国一起寻找新的解决办法。”
斯大林给谢昌云设了一个套，想让谢昌云承认外蒙古作为一个独立体的存在。
谢昌云根本不上这个当，当即指出道：“在中国眼中，不存在什么蒙古人民共和国，除了中国和蒙古族人民之外，任何国家都是无关国家。但是由于苏联已经在外蒙古扶持起了一个傀儡政权，而且还驻军外蒙古，所以我们才不得不与苏联讨论外蒙古问题，这并不是说明我们要让步，而是一个为寻求解决问题的务实态度，如果通过协商能够满足中国和外蒙古大多数人民的愿望，当然可以不必让联合国来参与。可现在的问题是我们双方的立场相距太远，通过协商这条渠道根本看不到解决外蒙古问题的希望。没有的我们不必再谈，关键一点，苏军在年底之前到底能不能在外蒙古完成撤军？”
面对谢昌云的步步紧逼，斯大林脸上立刻浮出了不悦的神情，但随即就恢复了正常道：“在蒙古人民共和国面临的威胁没有解除之前，苏联有义务给予蒙古各方面的支援。”
谢昌云道：“那我们就没有什么好谈的了。我建议两国明天就我们这次会谈签署一个备忘录，然后就结束我对苏联的访问。以后苏联如果认为还有必要重新谈判，那就要看我有没有时间了。”
谢昌云又一次使出了中断谈判的杀手锏，而且表明了自己不在乎空手而归。
备忘录并不是协议，仅仅是对双方所阐明的立场的一个记录，不具有任何约束力，如果谢昌云被苏联正式邀请而来，最后只是带了一个备忘录走，那将创下外交史上的一个记录，作为邀请国的苏联会因根本没有诚意而遭到国际社会的耻笑。
请神容易送神难，东道主可不是这么好当的！
“谢将军，我们之间已经进行了富有成效的会谈，可以把一致的事项先执行起来，对有争论的问题可以慢慢再谈。”莫洛托夫及时出面打起了圆场。
谢昌云摇摇头道：“我换一个说法，可以搁置其他问题，但外蒙古的问题必须谈清楚。当然，不谈也可以，那我们就要按自己的方式来解决了。至于是什么方式，我想我昨天已经对莫洛托夫先生说得很清楚了。”
莫洛托夫道：“我并不怀疑谢将军的决心，但那样对中国和苏联都会是一个灾难。”
谢昌云道：“如果是只顾及眼前的灾难而不顾长远后果，中国的抗战就不用打了。只要我们坚定了外蒙古必须回到中国的决心，对外蒙古你们是无法控制住的。所以我建议苏联也要考虑长远的后果。”
斯大林看了谢昌云一眼，然后富有深意的道：“谢将军，你要想达到目的，你还需要做出更多的努力。”
谢昌云不由笑了起来，“斯大林主席还有什么要价？我不介意听听。”
莫洛托夫道：“我们希望能够尽快签订苏中和平友好条约，希望中国声明不与任何国家结成同盟关系、希望中国同意苏联作为亚洲国家参与亚洲事务。”
谢昌云道：“就这些，还有没有了？”
莫洛托夫道：“谢将军如果能够同意这三条，苏联将同意执行联合国关于蒙古问题的决议。”
谢昌云道：“那好，我同意！”
“昌云！”
“谢副委员长！”
谢昌云这个表态可把蒋经国和傅秉常吓得不轻！
只听谢昌云又道：“既然苏联是以这三个条件为前提，那我就建议我们发表一个联合公告，把中国为什么要同意这三条的原因写清楚并予以公布，否则我们很难获得中国人民、亚洲和世界各国的理解。”
莫洛托夫立刻道：“这是不可能的，谢将军！苏联不会同意发布这样一个公告。”
谢昌云道：“很可悲！真实的目的竟不可告人，那我就要怀疑我刚才的答应是否太仓促了。这样吧，今天时间太晚了，鉴于苏联方面又提出了新的问题，我们需要有一个考虑过程，所以我建议今天的会谈就到这里为止。”
与其说是自己要考虑，不如说是谢昌云留给了苏联一个根据自己今天的态度进行再考虑的时间。
斯大林马上接受了谢昌云的建议。
等谢昌云离开过后，斯大林对莫洛托夫等道：“谢昌云是个相当难对付的对手，他知道他的优势在哪里，知道我们担心什么和需要什么，他把中国国内的一切都稳定住了、对蒙古进行了有效的渗透、并且获得了联合国的支持才来跟我们谈外蒙古问题，使我们根本就没有选择的余地和可利用的机会。我认为事情既然已经无法挽回，那么就应该争取主动，除了坚持把联合国排除在外，其他的问题可以和谢昌云进行充分协商。同时要对蒙古局势变化所带来的影响进行全面估计。”
莫洛托夫会意道：“好的斯大林同志，我们马上按你的决定制定新的谈判方案。”
斯大林不相信谢昌云会有新的态度，但他也不能让谢昌云就这样离开苏联。
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