盖聂在此教导天明何为强者之道。机关城外，卫庄和秦王都开始部署起了进攻计划。终于进入机关城内城。
墨家第一铸剑高手徐夫子前来迎接。盖聂手中名剑渊虹正是徐夫子的母亲所铸。
徐夫子告诉盖聂城中还有另一把名剑水寒的存在。
天明一行人进入内城，赫然发现少羽正和墨家力士大铁锤在比试力气。
少羽少年英雄，艺高人胆大，折服了大铁锤。
天明不服气，出手戏弄，被大铁锤所擒教训了一顿。
与此同时，卫庄派出了手下两大秘密高手准备袭击墨家机关城。
盖聂在和天明的朝夕相处中，向其灌输强者之道。天明虽是造化之子，然其将来是正是邪，却令人难以预料。
绝世高手隐蝠武功骇人，从空中侵入机关城，和大铁锤的警卫部队遭遇。
卫庄得到墨家百年死敌公输家族的协助，掌握了霸道的机关兵器，已有了克制墨家机关术的能力。
秦王请来阴阳家高手月神，借其玄妙的奥术洞悉了天明等人的一举一动。月神更预言，盖聂将死***之手。
机关城的晚霞依然美丽，然而这片宁静终究难以持久。
大铁锤与隐蝠的激战，之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠，隐蝠败走。而此时，卫庄的手下墨玉麒麟已经化妆成大铁锤手下潜入墨家机关城。
墨玉麒麟打伤班大师，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令墨玉麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，墨玉麒麟易容成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。
太阳升起，触动了墨玉麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、雪女等人展开激战。端木蓉将高月从墨家除名，托付于少羽和天明，将三人送进墨家禁地。隐蝠随后赶来，在与端木蓉的交战中逐渐占据优势，后将端木蓉打伤并擒住她。
而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，通过少羽的天生神力顺利地闯过机关虎跳，来到了猿飞处。由于少羽的恐高，天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷，生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫。
少羽在最后关头紧紧抓住绳子，拉住了命悬一线的天明和月儿，之后三人安全飞过猿飞，到达龙喉。天明少羽跌入暗室，月儿不顾一切跳入暗室，与他们生死共存。墨核处，隐蝠抓住端木蓉带到卫庄面前，公输仇得知三人进入墨家禁地，于是只身前往，竟然顺利地从捷径进入墨家禁地。
月儿通过精准的分析推理破解了幻音宝盒的秘密，三人来到侠道与王道面前，少羽在王道前而天明和月儿在侠道前，原本三人只是为了分开去看雕像前的字，结果由于后路的崩塌，少羽无法迂回到侠道，所以三人决定分开走。
少羽在王道中遇到一副墨攻棋局：攻城为下，攻心为上。经过一段时间的厮杀、思考和回忆，终于险中取胜，最后关头，龙首从中间裂开，露出一把光芒四射的破阵霸王枪。再说天明和月儿，二人走的侠道出口处有一个机械铜人，而出口的唯一钥匙就在铜人的胸前，那铜人没有人眼却可以通过地面的压力找到二人，月儿发现了这个秘密，与天明携手打败了他，那把打开门的钥匙竟是墨家的至尊武器——非攻。最后，盖聂与卫庄展开战斗，战斗中卫庄手下，先前派出追击盗跖的白凤凰莫名其妙出现，用羽毛袭击盖聂，端木蓉替盖聂挡下羽毛，随后倒在盖聂怀中。卫庄与盖聂激斗，此时由黑麒麟变成的“天明”突然出现，盖聂让“天明”躲在自己身后，却被“天明”用刺中……
原来刺中盖聂的是逆流沙易容高手黑麒麟。盖聂带伤和卫庄比武赢了，但渊虹断了。盖聂用断剑指着卫庄的脖子，但卫庄暗箭伤人，在说话的时候给了盖聂一剑，盖聂倒下了。卫庄抓住天明，并以天明作赌注，大铁锤、小高、雪女与逆流沙三位高手——机关无双、白凤、赤练展开对决，对决中墨家的各位头领都回忆起了自己的往事，其中雪女回忆起与小高相识相知的经历，大铁锤回忆起以前捍卫燕国和燕国兄弟下属并进入墨家的过程，小高回忆起自己与旷修、荆轲（天明的父亲）相识的经历。最终少羽救回天明，此时墨家巨子现身，令人惊讶的是，巨子竟是月儿的父亲燕太子丹。巨子打败了受伤的卫庄。接着又让卫庄一行人走。然而巨子因大司命的六魂恐咒而死，临终传位***，并下令启动青龙，机关城垮塌，盖聂、墨家、项氏一族踏上逃亡之路，一路上障碍重重，几位首领一度质疑天明的巨子地位，幸而最终领悟了前巨子的用意。天明、少羽等人伪装混入桑海，与同为墨家弟子的庖丁会面，并认识店中的小伙计石兰（蜀山公主，女扮男装）。庖丁身为儒家主厨，与儒家弟子甚为熟络，在张良帮助下，天明、少羽进入儒家，化名子明、子羽。不过天明、少羽的身份只有儒家三当家张良知道，后告知儒家二当家颜路。
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